根据公告,公司此次发行可转债不超过5.5亿元,扣除发行费用后,拟用于“10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线”项目。

    可转债期限为自发行之日起6年,即自2020年12月23日至2026年12月22日,本次发行的可转债初始转股价格为16.24元/股,原股东优先配售。

可转债票面利率为:第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

    长海股份主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等,业务已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域。

    公司是国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业,目前公司玻璃纤维及制品产能20万吨/年,基本达到满负荷生产。本次募投项目达产后,将在现有20万吨/年玻璃纤维及制品产能的基础上新增50%产能,进一步满足公司发展需求;并针对性地加强布局,使产业链向前延伸,生产玻璃纤维制品所需原材料。通过本项目的建设,公司将完善从原丝生产、制品加工到复合材料制造一体化的玻璃纤维生产产业链,从而进一步提高企业市场竞争力。

    公司表示,本次发行可转债是提升核心竞争力、保持可持续发展的重要战略措施,既可提升公司的资金能力和服务能力,满足日益增长的行业市场需求及业务发展需求,又为公司有效降低经营风险、提升盈利能力奠定了坚实基础。(李琳)